第三阶段：造型语义的认识阶段
造型的语义是在人们对形态一定理解的基础上，在一定的社会环境中产生的，是形态在人们思维中的延伸，是人们联想和相互默许的作用。它与人们主观意识密不可分，是对形态更进一步的认识。
造型基础中对形态语义的表达也是重要的一环，比如按钮、阀的形态设计练习。
通过听觉感知空间尺度。
通过声音可以判断空间的尺度。声源的远近和听到的音强及复杂性成一定比例：声越强且越复杂，可判断出声源较近。发音的物体都有陪音伴随，发音体近，则较多陪音可到达听感受器，听出的声音便较复杂。发音体远，就只有主音可以听见。根据这种现象我们可以感知空间尺度。
例如，在展览展示设计中，我们经常使用声音的变化，造成观众对空间尺度感觉的变化，引起丰富的联想，达到空间造型的效果。
另外，判断空间尺度还有一些其它标准，例如：轮廓清楚，颜色鲜明，较为光亮，能移动、或正在移动的东西，感觉都比较近且大，反之同理。
总之。对造型尺度的感知存在许多主观的因素，通过造型设计能够引导人的主观判断，产生恰当的效果。在设计中，我们要勤于思考，灵活的运用这些基本的原理，将会产生许多美妙的效果。
产品的实用性、美和环境是工业设计研究的主要内容。工业设计从一开始，就强调技术与艺术相结合，所以它是现代科学技术与现代文化艺术融合的产物。它不仅研究产品的形态美学问题，而且研究产品的实用性能和产品所引起的环境效应，使它们得到协调和统一，更好地发挥其效用。
机械外观设计的适应性：顾名思义，就是指机械产品本身是否对环境方面适应，是否能在相应条件的环境中进行工作。而这里就需要有机械产品设计师和机械需求者本身进行沟通，满足产品功能方面以及需求者本身的其他要求，从而实现较好的结合以及对功能方面的使用，使得机械产品设计出来能够在相应的环境中适应，而这样的适应性也是确定是否是好的机械产品外观设计的一个因素。